2011年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)制造業(yè)在能源、原材料、土地特別是勞動(dòng)力價(jià)格的不斷攀升，國(guó)內(nèi)低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐漸喪失，部分以制造高端產(chǎn)品和出口家具為主的沿海家具企業(yè)開始轉(zhuǎn)移至海外和內(nèi)地，四處尋求綜合成本較低的生產(chǎn)基地，一場(chǎng)由國(guó)內(nèi)沿海向中西部地區(qū)、中國(guó)向海外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移正在展開。但是，隨著東部沿海地區(qū)的“招工難”、“用工荒”等現(xiàn)象頻發(fā)，中西部地區(qū)勞動(dòng)力價(jià)格也水漲船高。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2011年前3季度經(jīng)黃埔口岸出口家具及其零件(以下簡(jiǎn)稱“家具”)12.3億美元，比去年同期(下同)增長(zhǎng)0.8%。
一、2011年前3季度經(jīng)黃埔口岸家具出口的主要特點(diǎn)
(一)9月份出口值同比增長(zhǎng)、環(huán)比下降。2011年1月份，經(jīng)黃埔口岸出口家具1.7億美元，創(chuàng)出近年來(lái)單月出口值新高。2月份迅速回落，隨后幾個(gè)月出口值起伏較大；9月份當(dāng)月出口家具1.4億美元，同比增長(zhǎng)7.3%，環(huán)比下降7.2%。
(二)一般貿(mào)易與加工貿(mào)易出口一熱一冷。2011年前3季度，經(jīng)黃埔口岸以一般貿(mào)易方式出口家具7.9億美元，增長(zhǎng)8.4%，占同期黃埔口岸家具出口總值(下同)的64.7%；以加工貿(mào)易方式出口4.3億美元，下降10.7%，占34.8%。
(三)主要出口市場(chǎng)為歐盟、美國(guó)和東盟，對(duì)東盟出口大幅增長(zhǎng)。2011年前3季度，經(jīng)黃埔口岸對(duì)美國(guó)出口家具3.3億美元，下降15.4%；對(duì)歐盟出口家具2.6億美元，下降1.6%；對(duì)東盟出口1.6億美元，大幅增長(zhǎng)31.5%；對(duì)上述3個(gè)市場(chǎng)合計(jì)出口占61.1%。此外，對(duì)香港和日本分別出口8393萬(wàn)美元和7224萬(wàn)美元，分別增長(zhǎng)30.6%和12.5%。
(四)外商投資企業(yè)出口份額占近5成。2011年前3季度，外商投資企業(yè)經(jīng)黃埔口岸出口家具6.1億美元，下降3.8%，占49.4%。同期，私營(yíng)企業(yè)出口家具4.7億美元，增長(zhǎng)6.2%，占38.3%；國(guó)有企業(yè)出口1.3億美元，增長(zhǎng)5.4%，占10.8%。
二、2011年前3季度經(jīng)黃埔口岸家具出口小幅下降主要原因
(一)主要消費(fèi)市場(chǎng)需求低迷，家具出口受到抑制。9月美國(guó)ISM制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)51.6，雖較上月有所提升，但增長(zhǎng)不明顯，仍在低位徘徊。另外，8月美國(guó)新房開工量為57.1萬(wàn)套，比7月的60.1萬(wàn)套下降5%，連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)下降；而二手房簽銷指數(shù)繼7月環(huán)比下降1.3%之后，8月二手房簽約銷售指數(shù)繼續(xù)出現(xiàn)環(huán)比下降1.2%；種種數(shù)據(jù)顯示美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于調(diào)整進(jìn)程中，制約了家具等產(chǎn)品的需求。與此同時(shí)，9月歐元區(qū)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值48.4，為2009年8月以來(lái)最低，其中新訂單指數(shù)44.8，為第4個(gè)月下滑；而受歐債危機(jī)影響，9月歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)95.0，連續(xù)7個(gè)月出現(xiàn)下降；消費(fèi)者信心指數(shù)也顯現(xiàn)疲態(tài)，從8月的-16.5降至-19.1。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，9月份當(dāng)月經(jīng)黃埔口岸對(duì)美國(guó)、歐盟出口家具同比分別下降5.9%、2.9%，其中對(duì)美國(guó)出口已連續(xù)8個(gè)月出現(xiàn)同比下降。
(二)生產(chǎn)要素成本快速上漲，企業(yè)經(jīng)營(yíng)陷入低潮。2011年以來(lái)，我國(guó)制造業(yè)遭遇勞動(dòng)力成本快速上漲、人民幣持續(xù)升值、融資成本急劇攀升等眾多不利因素的制約；同時(shí)，用電、環(huán)保以及社會(huì)公益(如殘疾人就業(yè)保障金)等支出也很大程度上增加了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本；各種生產(chǎn)要素成本過(guò)快上漲導(dǎo)致家具企業(yè)不堪負(fù)重，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)舉步維艱。數(shù)據(jù)顯示，2011年勞動(dòng)力成本比去年至少增長(zhǎng)20%；三年內(nèi)，廣東家具行業(yè)的工資從1600元漲到3000元以上，技工更是從4000元攀至近萬(wàn)元。而不斷攀升的人民幣匯率更讓出口型的家具企業(yè)惶恐不安，9月30日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)報(bào)6.3549，再創(chuàng)匯改以來(lái)新高。另一方面，從2011年年初開始，全球木材資源趨于緊缺，進(jìn)口木材價(jià)格不斷上漲；同時(shí)，由于各國(guó)政策、匯率、運(yùn)輸費(fèi)用等上漲的因素促使，2011年從北美進(jìn)口的木材上漲了至少30%。在成本上漲重壓之下，國(guó)內(nèi)家具企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和梯度轉(zhuǎn)移的信心開始動(dòng)搖。
三、目前我國(guó)家具行業(yè)發(fā)展中存在主要問(wèn)題及相關(guān)建議
(一)東南亞國(guó)家生產(chǎn)成本較低吸引國(guó)際、國(guó)內(nèi)家具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。2011年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)制造業(yè)在能源、原材料、土地特別是勞動(dòng)力價(jià)格的不斷攀升，國(guó)內(nèi)低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐漸喪失，部分以制造高端產(chǎn)品和出口家具為主的沿海家具企業(yè)開始轉(zhuǎn)移至海外和內(nèi)地，四處尋求綜合成本較低的生產(chǎn)基地，一場(chǎng)由國(guó)內(nèi)沿海向中西部地區(qū)、中國(guó)向海外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移正在展開。但是，隨著東部沿海地區(qū)的“招工難”、“用工荒”等現(xiàn)象頻發(fā)，中西部地區(qū)勞動(dòng)力價(jià)格也水漲船高。目前越南工人薪水大約每月100美元，折合人民幣600多元，而目前東莞一個(gè)最普通工人的工資都要2000元上下，內(nèi)地省市如河南省10月1日起開始執(zhí)行上調(diào)后的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)每月1080元，而相比之下，越南勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)明顯[10]。加上東南亞國(guó)家擁有豐富的森林資源，家具原材料的價(jià)格也相對(duì)較低。此消彼長(zhǎng)下，導(dǎo)致了國(guó)際、國(guó)內(nèi)家具企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)投至海外發(fā)展中國(guó)家，進(jìn)而打亂了國(guó)內(nèi)家具企業(yè)向中西部地區(qū)梯度轉(zhuǎn)移的步伐。
(二)歐美提高林產(chǎn)品準(zhǔn)入門檻，成為我國(guó)家具產(chǎn)品出口新挑戰(zhàn)。美國(guó)《雷斯法案》規(guī)定，凡出口到美國(guó)的刨花板、纖維板、膠合板、木漿與紙、木家具等林產(chǎn)品，必須標(biāo)明木材的種類和來(lái)源，否則美國(guó)將拒絕這些產(chǎn)品進(jìn)入；同時(shí)，該法案還要求標(biāo)注使用植物種類的拉丁名、數(shù)量和尺寸以及價(jià)值。該法案自去年9月實(shí)施后對(duì)我國(guó)家具出口美國(guó)產(chǎn)生很大的影響。隨著國(guó)際消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的不斷提高，越來(lái)越多的國(guó)家開始對(duì)木材產(chǎn)品提出新的環(huán)境要求；近期歐盟出臺(tái)的《原產(chǎn)國(guó)標(biāo)簽法》要求進(jìn)口到歐盟市場(chǎng)的木制品必須獲得FSC身份證，要求企業(yè)追蹤其木材的采伐源頭，并對(duì)原材料的環(huán)保性能作了嚴(yán)格要求，該政策將于2013年3月3日生效。值得關(guān)注的是，在林產(chǎn)品供應(yīng)國(guó)中，印度尼西亞也開始出臺(tái)相應(yīng)的政策以確保出口木材來(lái)源的合法性。上述法律的實(shí)施，使得國(guó)內(nèi)家具行業(yè)大量中小企業(yè)將不得不尋找有資質(zhì)的供應(yīng)商，或者增加成本進(jìn)行原產(chǎn)地認(rèn)證。家具生產(chǎn)出口企業(yè)的成本與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大增。
(三)國(guó)內(nèi)家具產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足，品牌建設(shè)嚴(yán)重滯后。我國(guó)家具生產(chǎn)多數(shù)以代工生產(chǎn)為主，其優(yōu)勢(shì)在于相對(duì)較低廉的勞動(dòng)力價(jià)格，弊端在于缺乏自主的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系、原創(chuàng)性的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和有競(jìng)爭(zhēng)力的品牌。資料顯示，目前我國(guó)大小家具品牌有數(shù)萬(wàn)個(gè)，但至今尚無(wú)統(tǒng)領(lǐng)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)型品牌。不少家具生產(chǎn)企業(yè)重制造、輕設(shè)計(jì)，同質(zhì)化嚴(yán)重，差異化程度低，因此出口家具存在檔次不高、附加值較低等問(wèn)題，產(chǎn)品質(zhì)量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在極大差距，直接影響了我國(guó)家具企業(yè)的國(guó)際地位。而前期央視曝光家具廠商“達(dá)芬奇”為假洋品牌及部分產(chǎn)品質(zhì)量不合格事件，折射出在目前國(guó)內(nèi)家具制造中小企業(yè)眾多、行業(yè)自主創(chuàng)新能力相對(duì)較弱、家具業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行力度不嚴(yán)等現(xiàn)狀。中國(guó)家具在品牌建設(shè)和產(chǎn)品研發(fā)等核心競(jìng)爭(zhēng)力上的落后不利于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，將影響我國(guó)家具出口長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
為此建議：一是鼓勵(lì)企業(yè)努力提高自有品牌產(chǎn)品的質(zhì)量，研發(fā)高附加值產(chǎn)品，增加產(chǎn)品的科技含量，提升家具出口核心競(jìng)爭(zhēng)力；二是實(shí)施多元化市場(chǎng)戰(zhàn)略，積極開拓新興市場(chǎng)與內(nèi)銷市場(chǎng)，降低對(duì)美歐等發(fā)達(dá)市場(chǎng)的依賴程度，同時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，將“外銷”和“內(nèi)需”并重發(fā)展，積極探索國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求；三是加強(qiáng)日常監(jiān)測(cè)預(yù)警，關(guān)注對(duì)歐美出口變化及相關(guān)市場(chǎng)政策變動(dòng)跡象，通過(guò)建立貿(mào)易保護(hù)政策與技術(shù)壁壘預(yù)警機(jī)制，幫助企業(yè)了解并及時(shí)應(yīng)對(duì)國(guó)外貿(mào)易壁壘。
