今天我們主要討論三個(gè)話題：第一個(gè)話題是全球零售業(yè)的發(fā)展與變遷，第二是新零售其實(shí)是起源于日本，第三按照這兩個(gè)的背景，我們來討論一下中國(guó)新零售的機(jī)遇。
一、全球零售業(yè)的發(fā)展與變遷
我們從零售業(yè)各類公司的市值上，比較了美國(guó)、日本和中國(guó)近五年來的市場(chǎng)變化。
1.美國(guó)——線上亞馬遜一家獨(dú)大，線下得屌絲者得天下
我們把美國(guó)各種零售類別下的公司——電商、超市、百貨、一元店和折扣店等都做了分析，比較他們2012年的市值和2017年的市值的變化。
比較后很明顯地發(fā)現(xiàn)，在美國(guó)所有的百貨公司現(xiàn)在都活得非常不好，基本上這五年來都是賠錢的；同時(shí)電商的市值漲得最快，亞馬遜幾乎變成了一家獨(dú)大，它的市值成長(zhǎng)了將近五倍；在超市里頭，成長(zhǎng)得最快呢都是打?qū)沤z市場(chǎng)的，或者是低價(jià)大眾市場(chǎng)的公司，尤其是Costco；折扣店、一元店相對(duì)講成長(zhǎng)得也不錯(cuò)。所以我們發(fā)現(xiàn)，美國(guó)的零售是一個(gè)兩極化的市場(chǎng)，高端市場(chǎng)是比較高端，但是大眾市場(chǎng)其實(shí)是更大的，做大眾市場(chǎng)的公司不管是線上線下表現(xiàn)也不錯(cuò)，而百貨公司傷勢(shì)就比較重。
剛才我們看的都是做渠道的公司，下面看看做品牌的公司市值的變化情況。我們對(duì)比了做大眾市場(chǎng)的快時(shí)尚品牌公司和比較高端的奢侈品類的公司。我們發(fā)現(xiàn)一些做大眾市場(chǎng)的公司，像歐洲的ZARA，日本的無印良品和優(yōu)衣庫，美國(guó)的GAP和Guess等，他們只花了30到40年的時(shí)間，市值已經(jīng)接近甚至超過了成立100年以上的奢侈品市場(chǎng)公司，如Hermes，LOUIS VUITTON。所以呢，得屌絲者得天下的論點(diǎn)不僅是在國(guó)內(nèi)是通用的，在海外很多地方也都是通用的。性價(jià)比高的產(chǎn)品是創(chuàng)造品牌價(jià)值的一個(gè)很好很重要一點(diǎn)。
2.日本 ——線下零售風(fēng)頭蓋過電商
日本的市場(chǎng)又是什么樣子的呢？日本市場(chǎng)非常奇怪。你要是用日本的零售公司做同樣的分析，把電商、便利店、一元店、百貨藥妝店等等做比較的話，你會(huì)發(fā)現(xiàn)在日本，電商成長(zhǎng)速度反而沒那么快——日本電商第一名的樂天，從2012年到2017年市值其實(shí)沒有太大的變化。
電商不行，那什么公司做得好呢？便利店做的好，你到日本任何的火車站或地鐵站，都能看到全家或7-11一元店做得也好，不管是Daiso也好，Kendo也好，它們的表現(xiàn)都很好藥妝店表現(xiàn)也好，去日本旅游的人都會(huì)去日本藥妝店買東西上面這些零售業(yè)態(tài)做得好，我們肯定可以理解。但是為什么日本的百貨也會(huì)有那么好的表現(xiàn)，不管是阪急百貨(Hankyu)或者是丸井(Marui)百貨也能做的那么好呢？其實(shí)是值得大家去做比較深入的討論的，我們稍后會(huì)特別講到這一點(diǎn)。
3.中國(guó)——電商之后是新零售的戰(zhàn)場(chǎng)
下面拿中國(guó)市場(chǎng)做同樣的比較，也是看電商、超市、百貨。中國(guó)電商比如阿里巴巴和京東的表現(xiàn)非常好，這里就不多說了。超市里頭，永輝是做得最好的，過后我們特別的談一下。但大部分中國(guó)的百貨公司跟美國(guó)百貨公司一樣，相對(duì)表現(xiàn)比較差，只有王府井百貨做出了特色，相對(duì)來講成績(jī)不錯(cuò)。
（1）線下的糟糕體驗(yàn)成就了中國(guó)電商
2005年當(dāng)我舉家搬到國(guó)內(nèi)時(shí)，eBay就在宣稱要把阿里給干掉。eBay的邏輯是：因?yàn)榘⒗锊皇战灰踪M(fèi)，所以它的交易是不安全的，而在eBay上面做交易是有傭金的，所以消費(fèi)者知道eBay的賣家是比較認(rèn)真的。這個(gè)理論在美國(guó)是適用的，在中國(guó)卻失敗了，主要的原因是中國(guó)線下的體驗(yàn)?zāi)菚r(shí)候?qū)嵲谔盍?，淘寶的服?wù)比線下零售店的好很多，所以大家更愿意冒風(fēng)險(xiǎn)在在淘寶上面去淘寶，賭賭自己的運(yùn)氣，看能不能找到好的商品。一開始淘寶時(shí)要等幾周才會(huì)拿到貨，但時(shí)間久了整個(gè)服務(wù)的品質(zhì)不斷地提升了，到現(xiàn)在當(dāng)天都可以拿到貨了，所以這十年的變化是是巨大的。
05年中國(guó)電商的滲透率不到1%，而現(xiàn)在有17%左右，造就了一個(gè)萬億美元的巨大市場(chǎng)。那為什么日本在電商上成長(zhǎng)特別緩慢呢？待會(huì)兒我會(huì)做一個(gè)分析。
（2）互聯(lián)網(wǎng)和零售的不斷結(jié)合
自從今年年初的時(shí)候，馬云提到的新零售概念之后，小米的雷總也說小米已經(jīng)轉(zhuǎn)變成一個(gè)新零售公司了。新零售不僅是把電商搬到線下，其實(shí)是用電商、互聯(lián)網(wǎng)的精神和做法，就是專注、極致、口碑、快，這套七字訣搬到線下去，把整個(gè)零售做了一個(gè)改變。像永輝和河馬都是希望能夠用這種互聯(lián)網(wǎng)的方式讓用戶體驗(yàn)?zāi)軌蜃龅礁?，給他驚喜，和有更多的選擇，使整個(gè)效率能夠提升。
二、新零售其實(shí)來自日本
1.工匠精神
為什么說新零售的原本是來自于日本？因?yàn)槲覀冋J(rèn)為真正的好體驗(yàn)是來自于日本的工匠精神。2015年的時(shí)候，很多人都去日本掃貨，買了很多的不同的商品，其中馬桶蓋得到大家的關(guān)注。吳曉波提到中國(guó)制造的明天并不在他處，而僅僅在于能否做出打動(dòng)人心的產(chǎn)品，讓我們的中等家庭不必在越洋去買馬桶蓋，這應(yīng)該是大家一個(gè)努力的目標(biāo)。日本的馬桶蓋有各種好處，抗菌，可沖洗，他的座墊能夠瞬間加熱，甚至還會(huì)發(fā)出音樂，可以蓋過不雅的聲音。
當(dāng)你能夠比之前花的錢多一點(diǎn)，但是體驗(yàn)有好幾倍的不同的時(shí)候，為什么不去嘗試呢？其實(shí)給國(guó)內(nèi)很多商家跟品牌很大的啟發(fā)。日本這種服務(wù)的精神是來自于哪里呢？網(wǎng)上很多人提到日本的工匠精神，比如說你看日本的壽司之神小野二郎，他有一句話我覺得講得非常好，就是真正的工業(yè)精神，需要對(duì)待作品有超越時(shí)間的愛，有高于商業(yè)利益的，非利性的文化訴求。
注意這里用的是作品而不是商品，他不只是為了做生意而已，如果只是為了做生意的話，你當(dāng)然希望成本壓得越低越好，東西能吃就行。但是如果成本很低的話，你的毛利一定是極高的，但是這樣做出來的產(chǎn)品很難打動(dòng)用戶的心。小野二郎這幾十年來那么的努力做同樣一件事情，就是把它的壽司做到極致，做到非常的專注，做到了口碑極好，你可以被它感動(dòng)，說它現(xiàn)在做的事情是一個(gè)對(duì)日本文化的一個(gè)專注。是對(duì)一個(gè)自己的一個(gè)人生一個(gè)使命有一定的追求，它不是為了只是賺錢而已。當(dāng)然它賺錢賺得很多，這是事實(shí)，也不用說它是神仙，但是它這種精神這種這種訴求跟他的追求的這種理想還是非常令人敬佩的。
2.專注和極致造就口碑
當(dāng)你在日本百貨店的時(shí)候，你會(huì)感覺你是在當(dāng)皇帝。在國(guó)內(nèi)是靠玩游戲做皇帝，在日本的話，你去百貨公司買東西，就覺得自己像皇帝像皇后，這種感覺造就了日本的零售。但是也是因?yàn)檫@個(gè)，日本的電商發(fā)展緩慢，因?yàn)檫@樣的體驗(yàn)在線上是很難達(dá)到的。
馬云提過這樣子數(shù)據(jù)，比較一下中國(guó)企業(yè)的平均壽命和日本的企業(yè)壽命。以2012年的數(shù)據(jù)來看，中國(guó)企業(yè)的平均壽命是2.5年，集團(tuán)企業(yè)長(zhǎng)一些有7到8年；歐美呢已經(jīng)比較不錯(cuò)了，大概企業(yè)平均壽命是40年；但是日本能做到58年。日本百年的店到處都有，你去東京、名古屋、大阪或者京都也好，你能看到很多街上的店，都是100年、200年、300年傳下來的。這種百年只做一件事情，把事情做到極致，非常的專注，把口碑做好，跟現(xiàn)在我們做互聯(lián)網(wǎng)的很多的方法論其實(shí)是一模一樣的，就是人家更有耐心，做的時(shí)間更久。
3.用教育培養(yǎng)服務(wù)精神
那日本的服務(wù)精神是如何培養(yǎng)的呢？其實(shí)來自于教育。日本的服務(wù)性從小就培育起來了，日本的小孩在學(xué)校會(huì)大家一起做苦工，包括去洗廁所啊，擦地等等。沒有人是單獨(dú)可以過自己的皇帝日子，必須要大家團(tuán)結(jié)合作才能把一件事情去完成。
馬云有提到，過去100年是知識(shí)的、科技的時(shí)代，但是下一個(gè)100年呢是一個(gè)智慧的、服務(wù)的時(shí)代，如果我們不讓我們自己的孩子去體驗(yàn)去玩，他可以保證30年后孩子們是找不到工作的?？矿w驗(yàn)去設(shè)計(jì)產(chǎn)品，設(shè)計(jì)服務(wù)，這種方法不是簡(jiǎn)單的人工智就能代替的。
三、中國(guó)新零售的機(jī)會(huì)在哪里
我認(rèn)為中國(guó)的市場(chǎng)是非常大的，有很多的機(jī)會(huì)。下面我們簡(jiǎn)單講講大的機(jī)會(huì)。
1.抓住90后和95后的注意力
因?yàn)楝F(xiàn)在90后、95后的消費(fèi)者更加看重生活的品質(zhì)，很多不只是做剛性的消費(fèi)了，而是非剛性的個(gè)性化的一些消費(fèi)，他們對(duì)于健康生活品質(zhì)的要求也是越來越高。所以雖然性價(jià)比很重要，但是已經(jīng)不夠了，一定要辦法，全面的提升消費(fèi)的檔次，才能有更好的吸引90后95后用戶的注意力。其實(shí)我們發(fā)現(xiàn)中國(guó)的90后、95后中，很多人呆在家的時(shí)間越來越長(zhǎng)。不僅是在中國(guó)有這樣的情況，我們?cè)诿绹?guó)做投資比較久，發(fā)現(xiàn)在美國(guó)很多大城市也會(huì)有類似情況。根據(jù)58的數(shù)據(jù)，不管是上門的清潔服務(wù)、上門的維修服務(wù)和月嫂等服務(wù)都越來越多，在美國(guó)也看到類似的情況。所以中國(guó)消費(fèi)的檔次是和全球發(fā)達(dá)國(guó)家的速度是一樣的，腳步是一樣快的。因?yàn)槲覀冏鲞^這么不同的投資，比如說我2014年就很有幸成為小紅書的投資者和董事，所以看了小紅書的成長(zhǎng)就發(fā)現(xiàn)90后95后的消費(fèi)者在上面非?；钴S，而且很踴躍的發(fā)表它們的意見想法，特別關(guān)注各種不同獨(dú)特的品牌，小眾都不要緊，重要的是有特色。他們很愿意去香港，去東南亞，去日本，去韓國(guó)，去歐洲，去美國(guó)全球不同的城市生活，看著世界是長(zhǎng)什么樣子的，去體驗(yàn)個(gè)地方有特色的產(chǎn)品，然后很愿意在小紅書上和大家分享找尋到的新的品牌。所以現(xiàn)在，你要是不懂得怎么經(jīng)營(yíng)社交媒體，不知道怎么樣經(jīng)營(yíng)你的微信公眾號(hào)和新浪微博，你就很難把事情做大。這些社交媒體我們傳統(tǒng)行業(yè)的朋友們要著重地注意，而且建議大家多多招優(yōu)秀的90后、95后，因?yàn)樗麄儙椭蠹夷軌蚋私膺@一代人地消費(fèi)者的心態(tài)。
2.新零售：新產(chǎn)品、新體驗(yàn)、新渠道
我們講新零售分兩點(diǎn)，一個(gè)是按照新產(chǎn)品新體驗(yàn)的方法來分析，另外是按照新渠道的方法來分析。
（1）新產(chǎn)品新體驗(yàn)——讓用戶玩得high
關(guān)于新產(chǎn)品新體驗(yàn)的話，我們注意到現(xiàn)在做的比較好的新的品牌，都有辦法讓用戶的參與度變得高，能夠玩得比較high，并且有一定的定制能力做一些定制的生產(chǎn)。
產(chǎn)品的特色，生產(chǎn)產(chǎn)品的效率、用戶的參與度是新興品牌成長(zhǎng)的三個(gè)很大的重要的要素。我們做分析時(shí)不僅看中國(guó)的市場(chǎng)，也把全球大的市場(chǎng)，包括美國(guó)、歐洲、南美洲和東南亞市場(chǎng)的用戶做了一個(gè)比較，發(fā)現(xiàn)全球00后的用戶，他們對(duì)推薦非常重視。
不管是朋友家人推薦，或者社交網(wǎng)絡(luò)的弱關(guān)系推薦，甚至于點(diǎn)評(píng)網(wǎng)站上陌生人寫的點(diǎn)評(píng)對(duì)他們的做決策的影響是比較高的。這都是傳統(tǒng)的品牌必須要注意的事情，自己打廣告是效果還是有限的，如果沒有辦法能夠讓在社交媒體上引起別人的關(guān)注，引起用戶的分享他們購(gòu)買經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行推薦的話，成長(zhǎng)速度一定會(huì)受到影響。
（2）新產(chǎn)品新體驗(yàn)——柔性生產(chǎn)
另外我們大概從十年前，就關(guān)注優(yōu)衣庫和無印良品，那時(shí)候投資過凡客，我們知道能把無印良品或者是優(yōu)衣庫做的事情做好，在中國(guó)是絕對(duì)有機(jī)會(huì)的。最近兩三年不管是名創(chuàng)優(yōu)品也好，網(wǎng)易嚴(yán)選也好，米家有品也好，都顯示機(jī)會(huì)仍然存在，只要你把產(chǎn)品做到極致，然后性價(jià)比極高，選的種類夠多，消費(fèi)者還是會(huì)非常的喜歡的。
3.新渠道、新方法
剛才提供的一些例子是新產(chǎn)品、新體驗(yàn)。下一部分我們講新渠道、新方法。其實(shí)就是讓產(chǎn)品和服務(wù)離消費(fèi)者更近，然后通過一些會(huì)員管理模式的方法來增強(qiáng)用戶的粘度，同時(shí)獲取用戶的數(shù)據(jù)，幫助你把消費(fèi)的體驗(yàn)做得更好，然后按照用戶的需求能夠推出更多的定制商品。
（1）聚集在地鐵站周圍的零售
我們之前一直把中國(guó)跟日本作比較，為什么會(huì)這么做，其中一個(gè)原因是兩國(guó)的工業(yè)化的歷程重疊度其實(shí)蠻高的。2008年第一次去日本的時(shí)候，去京東地鐵站看地鐵圖，我數(shù)一數(shù)，大概有20多條線，各種顏色，一天有800萬人會(huì)乘東京的地鐵。一天大概有3500萬到4000萬的人，每天坐高鐵去東京，因?yàn)闁|京房租很貴，所以幾十年工業(yè)化的結(jié)果就是很多人搬到東京以外的地方，每天坐高鐵去東京上班。未來北京和上海這樣的大城市可能也都會(huì)成為東京這樣。
2005年第一次來北京的時(shí)候，地下鐵差不多就三條線而已，2015年已經(jīng)是將近20條了，而且每天有900萬人次在坐地鐵，跟東京其實(shí)是非常類似的。那這樣的結(jié)果是什么呢？你去東京的各種地下鐵車站去看，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)他有一大堆的商品，后面有強(qiáng)大的物流系統(tǒng)去支持各種商店在地下鐵站去開店。
中國(guó)到現(xiàn)在還沒有這樣子的情況，但是我們認(rèn)為未來的五年最多十年之內(nèi)一定會(huì)有的，因?yàn)榇蠹颐Φ臅r(shí)候，如果能夠在經(jīng)過地鐵站的時(shí)候買很多東西的話其實(shí)非常方便。那而在中國(guó)的話，因?yàn)殡娚痰某砷L(zhǎng)，這十年來也造就了整個(gè)后面的物流系統(tǒng)做得非常好。
（2）物流是中國(guó)最了不起的奇跡
物流行業(yè)從馬云的角度來看，是在中國(guó)過去十年里頭誕生的最了不起的一個(gè)契機(jī)。在美國(guó)的話，亞馬遜做的不錯(cuò)，你去亞馬遜的倉庫里去看，各種的自動(dòng)的送貨機(jī)器人到處都有，這也促進(jìn)了整個(gè)前沿科技的發(fā)展。以物流行業(yè)的發(fā)展能夠讓你整個(gè)后面服務(wù)的提高很多，能夠在基礎(chǔ)上做出新的服務(wù)出來，讓很多的事情變得更自動(dòng)化，就是未來十年發(fā)展的好機(jī)會(huì)。
（3）新渠道和消費(fèi)者的生活場(chǎng)景
最后結(jié)果是什么呢？新渠道就變成在所有重要的場(chǎng)景里，不管是地鐵鐵站或者是辦公室或你的小區(qū)里，應(yīng)該會(huì)有蠻多的各種的便利店，而且通過摩拜、ofo、HelloBike、餓了嗎、美團(tuán)會(huì)把各種的訂購(gòu)的商品送到你那邊去，很多食品的觸手可及的范圍內(nèi)，這些會(huì)讓我們的生活變得更方便。
